英伟达与英特尔合作：William Blair分析师重申对NVDA的“买入”评级，指出增长机遇

半导体巨头英伟达（NVDA）向芯片制造商英特尔（INTC）投资50亿美元的重大举措，持续获得华尔街分析师的积极关注。William Blair分析师Sebastien Naji最近重申了英伟达股票的“买入”评级，强调此次合作对两家公司而言都是一次战略性胜利。 Naji的分析指出，将英特尔的CPU集成到英伟达的NVL72机架中，并利用NVLink技术，是英伟达“增量收入机会”的关键驱动力，补充了NVL72机架已经强劲的需求。 此次合作预计将使英特尔受益，因为它在数据中心市场获得了一个新客户，并为其代工业务雄心提供了关键资金。与此同时，英伟达有望扩大其在庞大的x86生态系统中的影响力，并增强其在集成GPU PC市场的潜在份额。 英伟达首席执行官黄仁勋表示，此次合作可将英伟达的总潜在市场（TAM）扩大约500亿美元，加剧了与竞争对手超微半导体（AMD）的竞争。IDC的预测显示，到2028年将有约2.2亿台AI PC出货，所有这些都将利用x86架构，这预示着英伟达将获得巨大的增量TAM。 Naji对该交易推动英伟达营收增长的潜力保持乐观。他指出，英伟达股票目前以2026年预期市盈率28倍的价格交易，并预计在超大规模厂商的持续支出以及来自新云、主权和企业客户的加速势头推动下，公司将实现持续强劲增长。华尔街对英伟达维持“强烈买入”的共识，平均目标价预示着20.2%的上涨潜力。

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